Cómo crear tareas en el CRM de ActiveCampaign
Crear tareas en el CRM es una de las mejores formas de mantener a tu equipo centrado en las oportunidades que poseen. Ademas, viene bien para no pasar por alto todos los seguimientos y pequeñas acciones que hay que realizar para poder cerrar un trato.
Hoy veremos como se pueden crear estas tareas en el CRM de ActiveCampaign.
Tareas Manuales en el CRM de ActiveCampaign.
La manera más sencilla, como siempre, es crear las tareas de forma manual.
Aunque puede parecer molesto, crearlas manualmente siempre te deja un gran margen de flexibilidad para modificarlas o configurarlas de forma personalizada.
🚨 Importante: No hay tareas si no hay un trato. No hay un trato si no hay un embudo. Ambos son obligatorios para crear las tareas. Si no sabes como hacerlo, échale un vistazo a nuestro artículo para iniciar con el CRM de ActiveCampaign. Allí lo explicamos.
Para crear tareas de forma manual, debes:
1. Clica en la pestaña de CRM, en la barra lateral de la izquierda de tu cuenta
2. Busca y abre el trato donde quieres crear la tarea
3. Dentro del trato, haz clic en añadir tarea, en la ventana de la derecha del trato
4. Rellena la tarea con la información crucial: fecha, encargado de la tarea, hora a ejecutar, tipo de tarea, su nombre, incluso puedes añadir una descripción para brindar contexto
5. Clica en guardar, y ya lo tienes.
Esta tarea aparecerá asignada al usuario correcto. Ahora, si tus comerciales entran al apartado de tareas y se filtran a sí mismos por su usuario en ActiveCampaign, verán todas las tareas que deben completar y la fecha en la que deben realizarlas.
Crear tareas en ActiveCampaign de forma automática
Otra forma de crear las tareas, es mediante automatizaciones, lo cual, te va a permitir añadir tareas en los tratos de cada que usuario, siempre y cuando vayan a través de alguna automatización.
Para ello:
1. Ve a automatizaciones y crea una nueva automatización
2. Selecciona el desencadenante adecuado (si no sabes usar los desencadenantes, échale un vistazo a nuestro artículo de automatizaciones)
3. Añade los pasos a la automatización. Puedes crear una automatización específica para añadir una tarea en el trato, o usar alguna otra automatización que tengas. Como mejor lo quieras hacer.
4. Añade la acción de tarea a la automatización.
🚨 Antes de crear una tarea, SIEMPRE debe existir un trato en ese contacto.
Si quieres ver un ejemplo más visual, échale un vistazo a nuestro tutorial ⬇️
Las tareas son una parte vital dentro de tu estrategia de CRM. Sin tareas, no hay seguimiento. Sin seguimiento, no se consiguen ventas.
Añade las tareas correctas y consigue más ventas en tu embudo.
