Cómo automatizar el cambio de etapas en ActiveCampaign
Quieres enfocarte en cerrar tratos y crecer tu negocio, no en tareas administrativas. Es por eso que la automatización de tu proceso de ventas es tan importante.
En este artículo, te mostraremos cómo automatizar el cambio de etapas en el CRM de ActiveCampaign, para que así puedas ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.
Paso 1: Configura las etapas de tu embudo en ActiveCampaign
Antes de poder automatizar el cambio de etapas en tu CRM, debes haber creado las etapas y al menos un embudo en ActiveCampaign. Si aún no tienes una cuenta, crea una prueba gratuita de 14 días.
Las etapas son los pasos en tu proceso de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre del trato. Para configurar tus etapas, ve a la pestaña de "CRM" en ActiveCampaign y haz clic en el botón "Agregar una etapa". Desde allí, puedes crear, editar y reordenar tus etapas según sea necesario.
Si aún no sabes como crear etapas o un embudo, aprender a hacerlo en nuestro artículo para iniciar con el CRM de ActiveCampaign.
Paso 2: Crea una automatización en ActiveCampaign
Una vez que tienes configuradas tus etapas en el CRM, puedes crear una automatización para mover automáticamente los tratos a través de las etapas.
Para crear una automatización, ve a la pestaña de "Automatizaciones" en ActiveCampaign y haz clic en el botón "Crear una automatización". Selecciona "Comenzar desde cero" y dale un nombre a tu automatización.
Además, puedes aprender cómo hacerlo siguiendo los pasos en nuestro artículo: cómo crear una automatización en ActiveCampaign.
Paso 3: Escoge tu disparador
A continuación, debes definir el disparador que iniciará la automatización. En este caso, puedes seleccionar cualquier disparador que te ayude a automatizar tu proceso (una etiqueta, un campo personalizado, un formulario, etc.)
Por ejemplo, si alguien programa una llamada con tu equipo, basado en una etiqueta específica de ActiveCampaign, puedes seleccionar ese comportamiento como un disparador en tu automatización.
Luego, el siguiente paso será mover ese negocio a una nueva etapa específica, la etapa que deseas.
Para ello, añade una acción dentro de tu automatización y escoge “Update Stage” o en español, “Actualizar una etapa”.
Piensa muy bien acerca de los disparadores que deseas utilizar para iniciar tu automatización cada vez. Esto será clave para crear una automatización funcional.
Paso 4: Configura tu automatización
Ahora que has definido tu disparador, es hora de configurar la automatización.
Haz clic en el botón "Agregar Acción" y elige "Actualizar una Etapa". Selecciona la etapa a la que deseas mover el negocio y haz clic en "Guardar".
También puedes agregar acciones adicionales a la automatización, como enviar un correo electrónico o crear una tarea.
Aprende más viendo nuestro tutorial completo al respecto ⬇️
Paso 5: Prueba y perfecciona
Una vez que hayas configurado tu automatización, es importante probarla para asegurarte de que funcione correctamente.
Crea un trato de prueba, acciona el desencadenante para ver si la automatización se activa y lo mueve a la etapa correcta. Si todo se ve bien, puedes comenzar a usar la automatización con tus tratos reales.
Automatizar el cambio de etapas en ActiveCampaign puede ahorrarte tiempo y aumentar la eficiencia.
Siguiendo estos pasos, puedes configurar una automatización que mueva los tratos a través de tu proceso de ventas automáticamente, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: cerrar ventas y hacer crecer tu negocio.
