Como configurar Calendarios en el CRM (ActiveCampaign)
En este artículo, te mostraremos cómo configurar calendarios con tu CRM en ActiveCampaign, para que puedas gestionar tus tareas y eventos de manera más efectiva.
Cada vez un nuevo evento sea añadido a tu calendario, habrá una sincronización automática con tu cuenta de ActiveCampaign.
Actualizando tu Calendario en Base al CRM de ActiveCampaign
1. Añadir Tareas a tu Calendario
El primer paso para sincronizar tu calendario con ActiveCampaign es añadir tus tareas directamente en el CRM.
ActiveCampaign permite crear tareas específicas que luego puedes suscribir a tu calendario personal, de modo que siempre tengas una vista consolidada de tus pendientes. Para añadir tareas a tu calendario, sigue estos pasos:
Accede a tu cuenta de ActiveCampaign y navega hasta la sección de tareas.
Crea una nueva tarea, añadiendo todos los detalles necesarios como el título, la descripción, y la fecha de vencimiento.
Suscríbete a tu calendario de tareas para visualizarlas en tu aplicación de calendario preferida. Puedes encontrar más detalles en la guía oficial de ActiveCampaign.
2. Crear Eventos en Base a una Nueva Etapa del CRM
Otra funcionalidad útil es la creación de eventos basados en etapas específicas de tu ciclo de ventas. Esto es particularmente útil si tienes hitos importantes en tu proceso de ventas que requieren seguimiento cercano.
Para crear eventos desde tu CRM:
Identifica las etapas clave de tu ciclo de ventas dentro de ActiveCampaign.
Configura la creación automática de eventos cuando un contacto alcanza una de estas etapas. Esto se puede hacer utilizando integraciones como Zapier.
Sin embargo, ten en cuenta que esta función tiene algunas limitaciones, como la posibilidad de invitar solo a un usuario por evento y la dificultad para determinar fechas específicas.
Si necesitas ayuda para optimizar este proceso, no dudes en contactarnos → support@wildmail.io.
Actualizando tu CRM en Base a los Eventos del Calendario
1. Actualizar Etapa en Base a Evento Añadido
Además de crear eventos desde tu CRM, también puedes hacer lo contrario: actualizar etapas de tu CRM basándote en eventos añadidos a tu calendario. Este método es ideal para mantener tu CRM al día con las actividades de tus contactos y clientes.
Para actualizar etapas a partir de eventos:
Crea un evento en tu calendario y utiliza la integración de ActiveCampaign para detectar estos eventos.
Configura las automatizaciones necesarias para que cuando se añada un evento, la etapa del contacto en el CRM se actualice automáticamente.
Esto es especialmente útil para procesos que incluyen varias llamadas o reuniones, permitiéndote segmentar por el nombre del evento.
2. Actualizar Etapa en Base a Herramientas de Agendamiento de Llamadas
Las herramientas de agendamiento de llamadas, como Calendly, Tidy Call o Notion Calendar, pueden integrarse con ActiveCampaign para automatizar la actualización de etapas en tu CRM.
Estas herramientas permiten que cada vez que se agenda una llamada, el CRM se actualice automáticamente, eliminando la necesidad de hacerlo manualmente y reduciendo la posibilidad de errores.
Configura la integración de tu herramienta de agendamiento con ActiveCampaign.
Establece reglas para que cada vez que se agende una llamada, se actualice la etapa correspondiente en tu CRM.
