Cómo empezar con los TRATOS y el CRM de ActiveCampaign

Si estás buscando una manera de crear una foto de tu proceso comercial, ActiveCampaign es una herramienta que no puedes dejar de lado. 

Con su función de CRM, puedes llevar un control detallado de tus prospectos y clientes, y asegurarte de que todos los procesos de venta estén optimizados y automatizados para ahorrar tiempo y aumentar tus conversiones.

En este artículo, te mostraremos cómo empezar a utilizar los TRATOS y el CRM de ActiveCampaign, para optimizar el seguimiento que haces a cada oportunidad y maximizar los esfuerzos de venta. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo!

Primero, es importante entender qué son los TRATOS en ActiveCampaign. Los TRATOS son los registros de los contactos que han entrado en tu embudo, y que tú y tu equipo están trabajando en convertir en una venta. Los TRATOS te ayudan a identificar la etapa actual de cada prospecto y a identificar rápidamente todas las oportunidades que dispone tu equipo actualmente.

Para empezar a utilizar los TRATOS en ActiveCampaign, lo primero que debes hacer es construir un embudo de ventas. Los embudos de ventas son los procesos o viajes que realizan nuestros usuarios antes de realizar una compra. Para los equipos de venta, los prospectos representan una oportunidad nueva para vender. Normalmente, los embudos están divididos en etapas (nuevo lead, descargó PDF, agendó llamada, reunión final, etc.).

Para crear un embudo, solo tienes que dirigirte al apartado “CRM” de la barra lateral izquierda, ponerle un nombre y añadir todas las etapas que quieras. 

🚨 ¿Los embudos tienen límites de etapa? No. Puedes crear todas las etapas que necesites para representar tu proceso de venta, sin embargo, la recomendación es mantenerlo sencillo (entre 3 y 5 etapas)

Una vez que tengas tu embudo de ventas configurado, puedes empezar a agregar TRATOS a cada etapa. Por ejemplo, si tienes una etapa llamada "nuevo lead", puedes agregar un TRATO para cada nuevo lead que entre en esa etapa.

Para hacer todo esto aún más fácil, ActiveCampaign tiene una función de automatización que te permite agregar TRATOS automáticamente a cada etapa de tu embudo. Esto significa que no tienes que preocuparte por agregar manualmente TRATOS a cada etapa, lo que ahorra mucho tiempo y esfuerzo.

De hecho, no solo tendrás la opción de crear nuevos tratos de forma automatiza, también podrás: 

Para aprender más acerca de las automatizaciones del CRM, puedes echarle un vistazo a nuestro artículo acerca de Como crear automatizaciones en ActiveCampaign. 

También puedes seguir los pasos y consejos de nuestro tutorial 🔽

En resumen, el CRM de ActiveCampaign es una herramienta bastante avanzada que te ayudará a optimizar y medir de mejor forma tu proceso de ventas. 

Con un embudo de ventas bien configurado y creando las automatizaciones adecuadas, puedes estar seguro de que tus TRATOS estarán en las etapas correctas y que tu equipo está trabajando en las oportunidades más importantes en todo momento.