Cómo funciona el CRM (Tratos) en ActiveCampaign
Tener mapeado el proceso comercial es una de las taras más importantes de cualquier negocio, y el CRM de ActiveCampaign sirve para ello.
El objetivo de un CRM es que equipo comercial pueda tener correctamente identificadas cada una de las fases de su proceso de ventas, lo cual, puede ser útil para múltiples escenarios. Sobre todo, para vender a los contactos en menos tiempo.
Por esa razón, hoy explicaremos cómo funciona el CRM en ActiveCampaign.
Empecemos.
¿Qué es un CRM?
El acrónimo viene de las siglas “Customer Relationship Management”, que se podría traducir en “Gestión de relación con el cliente”.
En palabras sencillas: un CRM es un lugar donde alojas toda la interacción que tienes con tus clientes y prospectos.
Se utiliza para centralizar los intentos comerciales en un solo lugar, facilitar la gestión, y hacer que las tareas repetitivas de los comerciales se ejecuten en menos tiempo.
Dependiendo del modelo de negocio, hay empresas que necesitan un CRM más que otras. Por ejemplo, todas aquellas que gestionen un equipo de vendedores.
¿Por qué?
Es más sencillo visualizar los resultados de los vendedores entrando en el CRM
Centralizar en un solo lugar la cantidad de negociaciones abiertas, ganadas y perdidas es útil
Las tareas repetitivas como llamadas y enviar correos se pueden ejecutar en menos tiempo
Toda la información relacionada a un cliente o empresa está en un solo lugar. Solo hay que tener los tratos bien alimentados
Es la manera más efectiva empezar de alinear al departamento de ventas y marketing
Puedes automatizar muchas de las tareas manuales y repetitivas
Aspectos claves a tener en cuenta antes de montar tu CRM
Debes tener tu proceso comercial claro y ordenado: cuáles son los pasos iniciales y finales de un prospecto antes de realizar una compra
Cada miembro involucrado en las ventas debe tener un usuario: es más sencillo alimentar un CRM si cada involucrado cumple su parte y sube la información de forma correcta
Justamente fue lo que hicieron los chicos de Productividad Feroz: usar el CRM de ActiveCampaign para alienar a todos los involucrados. Si buscas inspiración, puedes leer la historia.
Cultiva los hábitos adecuados: tu nueva rutina será entra al CRM todos los días, revisarlo, completar información y hacer seguimiento. Es ahí donde comenzarás a notar una mejora en cuanto a ventas y organización
Sigue siendo proactivo: tener la información ordenada te ahorrará tiempo para seguir siendo proactivo. Las ventas no se harán solas de ahora en adelante…
Planea y automatiza: piensa en las tareas que ejecutas con mayor frecuencia y busca los patrones adecuados para automatizarlas. Con ActiveCampaign puedes automatizar toda la gestión de tratos
¿Cómo funciona el CRM de ActiveCampaign?
Con lo primero que debes familiarizarte es con las etapas.
Cada etapa representa un paso en tu proceso comercial, el cual, puede ser tan flexible y variado como tú quieras.
En el ejemplo anterior aprecias un CRM con 5 etapas, pero en el caso de tu empresa, quizás tengas que añadir 8 etapas para poder mapearlo todo de forma correcta.
Ninguna empresa es igual a otra, por ende, ningún CRM será igual.
Debes personalizarlo a tal punto que tú y tu equipo se sientan cómodos e identificados con cada una de las fases.
Puedes añadir y editar cuantas fases sean necesarias. Las actuales también las puedes mover de lugar solo arrastrándolas.
La utilidad de los tratos en ActiveCampaign
Luego, dentro de cada una de las etapas, se añaden los deals o tratos.
Estos serían como la negociación en sí. Cada trato va en una etapa en específico, además de tener otra información para importante para el equipo comercial.
En los tratos se añade:
Nombre de la empresa a la cual se le quiere vender
Los contactos que trabajan en esa empresa
El valor de la negociación
Un propietario de esa negociación
Fecha estimada de cierre de la negociación
Tareas importantes que deban llevarse a cabo para cerrar la negociación
Recordatorios para el equipo comercial
Y mucha más información
Algo excelente que tienen los tratos en ActiveCampaign, es que se pueden añadir campos personalizados. Con ellos, literalmente, puedes crear los campos que quieras, para alojar la información que sea necesaria para tu equipo.
En estos campos puedes alojar la información que quieras relacionada con cualquier negociación.
También puedes añadir archivos como contratos, y enviar emails 1:1 desde cada trato.
Crear un nuevo trato es muy sencillo.
Seleccionas la etapa donde lo quieres crear
Completas la información necesaria
Utilizas los campos por defectos y los campos personalizados para completar la información
Luego, cuando la negociación vaya avanzando entre las etapas que ya creaste en tu CRM, solo tienes que mover el trato de una etapa a otra.
Con las etapas claras y entiendo la capacidad de los tratos, solo es cuestión de armar buenos hábitos y alimentar tu CRM de forma constante.
En semanas, puedes tener todo tu ciclo comercial en un solo lugar, al alcance de todo tu equipo.
Automatizando el CRM de ActiveCampaign
La guinda del pastel sin duda son las automatizaciones. Las hemos dejado para el final, porque es lo último que se debe hacer.
No puedes automatizar si no tienes tus etapas claras.
Tampoco puedes hacerlo si no sabes como funcionan los tratos…
Una vez entiendes ambas dimensiones, las automatizaciones de ActiveCampaign son vitales para quitarte de encima las tareas repetitivas.
Puedes hacer tareas tan sencillas como enviar un email de notificación al gerente cada vez que un trato es ganado, o avanza en el ciclo comercial.
Hasta tareas avanzadas como actualizar el propietario del trato en base a su valor, o colocarle una etiqueta y enviarle un correo a algún prospecto.
Lo primordial en este punto, es entender las condiciones que van a disparar cada automatización, y conocer las acciones posteriores que puedes ejecutar.
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Beneficios de usar un CRM
Ciclo comercial a la vista de todos
Calcular los resultados de tus vendedores de forma rápida
Unificar marketing y ventas (mira un ejemplo)
Mejorar las rutinas y hábitos comerciales
Llevar toda la información de los prospectos en un solo lugar
Automatizar las tareas más repetitivas
¿Qué es Wild Mail?
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