Cómo Importar y Exportar tratos en ActiveCampaign
Una de las funcionalidades clave que te ofrece ActiveCampaign es la capacidad de importar y exportar tratos, lo que te permitirá administrar eficientemente tus oportunidades de venta y mantener un flujo de trabajo organizado.
En este artículo, te guiaremos a través de los pasos necesarios para realizar estas acciones en el CRM de ActiveCampaign.
¿Cómo importar tratos en ActiveCampaign?
La importación de tratos en ActiveCampaign es un proceso sencillo que te permitirá migrar datos de forma rápida y precisa. Sigue estos pasos:
1. Ve a la sección "CRM" en tu cuenta de ActiveCampaign y selecciona "Importar tratos".
2. Selecciona el archivo CSV que contiene los datos de los tratos que deseas importar. Es importante tener en cuenta que la herramienta de importación solo admite archivos CSV de hasta 100 MB.
3. Mapea los campos del archivo CSV con los campos correspondientes en ActiveCampaign. Esto asegurará que los datos se importen correctamente.
4. Haz clic en "Importar" y ActiveCampaign se encargará de procesar y cargar los tratos en tu cuenta.
Algunos puntos a tener en cuenta durante el proceso de importación:
Asegúrate de que los embudos, etapas y campos personalizados de tratos estén configurados previamente en ActiveCampaign.
Los propietarios de los tratos (los miembros de tu cuenta de ActiveCampaign) deben crearse antes de la importación.
Los tratos se importarán con el estado de "Abierto".
Si algún trato no tiene un valor definido, se importará con el valor predeterminado de $100.
Si deseas opciones de personalización adicionales durante la importación, puedes explorar las posibilidades que ofrece la API de ActiveCampaign.
Ten en cuenta que es importante verificar que los valores de los campos no contengan espacios adicionales. Además, los campos de fecha deben seguir el formato YYYY-MM-DD, y si un campo permite valores múltiples, estos deben separarse por comas.
Mira nuestro tutorial completo para seguir un ejemplo visual ⬇️
¿Cómo exportar tratos en ActiveCampaign?
La exportación de tratos en ActiveCampaign te permite obtener una copia de seguridad de tus datos o compartirlos con otros miembros de tu equipo. Aquí tienes dos opciones para realizar la exportación:
1. Ve a la sección "CRM" en tu cuenta de ActiveCampaign y selecciona "Embudos". Luego, accede a la pestaña "Configuración" y elige la opción "Exportar" para exportar los tratos de un embudo en particular.
2. Como alternativa, puedes acceder al menú de hamburguesa en la sección "CRM", seleccionar la opción "Seleccionar todo" y luego hacer clic en "Exportar" para exportar todos los tratos en tu cuenta.
Al seguir estos pasos, podrás exportar los tratos en un archivo CSV que podrás guardar localmente o compartir según tus necesidades.
En resumen, la importación y exportación de tratos en el CRM de ActiveCampaign te brinda la flexibilidad y el control necesarios para administrar eficientemente tu estrategia de marketing.
