Cómo obtener reportes del CRM de ActiveCampaign
Entender los resultados de tu CRM es vital para saber si tu ejecución es correcta o no. Para ello, el CRM de ActiveCampaign posee diferentes tipos de reportes para brindarte esa información, específicamente, el dinero que has ganado y el que has perdido.
Hoy te explicaremos como obtener reportes del CRM de ActiveCampaign.
¡Empecemos!
¿Cómo acceder a los reportes del CRM de ActiveCampaign?
Más sencillo de lo que parece:
1. En el panel de navegación principal, selecciona "Reportes" y luego "CRM".
2. Selecciona el tipo de reporte que quieres ver. Puedes elegir entre reportes de trato, reportes de tareas, reportes de rendimiento de ventas y resumen de embudo.
3. Ajusta los filtros para personalizar los datos que se mostrarán en el informe.
Diferentes tipos de reporte en el CRM: ¿Cómo funcionan?
ActiveCampaign ofrece varios tipos de reporte en su CRM, cada uno de los cuales ofrece una visión diferente de cómo está funcionando tu equipo de ventas. A continuación, te explicamos brevemente los diferentes tipos de informe que puedes obtener:
➡️ Reportes de trato: Este informe te muestra los resultados a lo largo del tiempo de todos los tratos que se han creado en tu cuenta de ActiveCampaign. Te permite ver quiénes son los propietarios de cada trato, cuántas veces ganan, pierden o abren una nueva oportunidad.
Es un gran reporte para entender la cantidad de negociaciones que manejan tus comerciales.
➡️ Reportes de tareas: Este informe te permite observar la cantidad de tareas que realiza tu equipo y su estado. Te ayudará a entender la forma de trabajar que tiene cada integrante de tu equipo y los esfuerzos que están haciendo para cerrar nuevas ventas.
➡️ Reportes de rendimiento de ventas: Este informe te ofrece un dashboard con el rendimiento de tu equipo de ventas a nivel monetario. Descubre cuál es el promedio de valor de cada oportunidad, qué integrantes tienen tratos de mayor valor en posesión y cuánto dinero estás dejando escapar.
Esto te ayudará a saber el monto de dinero que ganas o pierdes durante un determinado periodo de tiempo.
➡️ Resumen de embudo: Este informe te muestra un análisis de cada embudo que tienes en tu cuenta de ActiveCampaign y el % de acierto que tienen los tratos al avanzar de etapa.
Te permite ver la historia de precisión que posee tu equipo a la hora de ganar o perder tratos. Para ello, los integrantes deben marcar satisfactoriamente como ganado o perdido cada oportunidad.
Si quieres ver un ejemplo visual de cada uno de ellos, échale un vistazo a nuestro tutorial:
🎁 Reporte Bonus: Wildmetrics
Wildmetrics es una plataforma de analítica que hemos desarrollado para integrarse con ActiveCampaign y ayudarte a medir el éxito de tus estrategias de marketing y ventas. Ofrece la posibilidad de crear segmentos en base a etiquetas, crear dashboards para medir resultados específicos y reportes en base a plantillas para calcular el % de acierto en tu ciclo comercial.
Échale un vistazo a los reportes que puedes obtener con Wildmetrics:
Si usas Wild Mail, tendrás acceso a Wildmetrics de forma gratuita.
Los reportes de ActiveCampaign son vitales para darte un norte en tus resultados. Consúltalos frecuentemente, almacena tus resultados, y utilízalos para mejorar tu ciclo de ventas constantemente.
