Cómo realizar una rutina comercial CRM para B2B
Si eres una empresa que le vende a otras empresas (B2B), implementar una rutina comercial efectiva es clave para tu éxito.
Aquí te presentamos una guía práctica sobre cómo puedes optimizar tu proceso de ventas utilizando nuestra rutina comercial. Créenos es bastante fácil de seguir y puede ser la diferencia entre perder o ganar un trato.
1. Automatiza la creación de tratos y la primera tarea
El primer paso es asegurarte de que la creación de nuevos tratos y la asignación de la primera tarea estén automatizadas. Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también garantiza que ningún prospecto se quede sin seguimiento.
ActiveCampaign permite automatizar estos procesos de manera eficiente.
Captación automatizada: Si además puedes automatizar el proceso de captación de leads, será aún mejor. Esto incluye formularios de contacto en tu sitio web que automáticamente crean un nuevo trato en tu CRM.
2. Define reglas claras para avanzar etapas
Tener reglas claras para mover a los usuarios de una etapa del embudo de ventas a otra es crucial.
Te recomendamos automatizar al menos una etapa clave del proceso de ventas, como la reunión. Esta etapa suele ser determinante para avanzar en el cierre del trato.
Automatización de la etapa de reunión: Configura reglas que muevan automáticamente a los leads a la etapa de reunión cuando completen ciertas acciones, como responder a un correo o agendar una llamada.
3. Crea tareas detalladas y precisas
Es vital que todas las tareas en tu CRM tengan descripciones claras y nombres precisos. Esto ayuda a que todos los miembros del equipo sepan exactamente qué se necesita hacer sin confusiones.
Tipos de tareas: Define diferentes tipos de tareas (seguimiento, llamada, reunión, etc.) y asegúrate de que cada una tenga una descripción específica.
Si quieres seguir un ejemplo visual, tienes nuestro tutorial:
4. Revisa la pestaña de tareas diariamente
La consistencia en el seguimiento es la clave del éxito en ventas. Por eso, es fundamental revisar todos los días la pestaña de tareas, ordenándolas por vencimiento.
Así, te aseguras de que siempre estás al tanto de las tareas que vencen con mayor prontitud.
Seguimiento constante: Cada vez que completes una tarea, crea automáticamente una nueva. Un trato nunca debe quedarse sin una tarea asignada ni sin una fecha límite.
Puntos clave en el seguimiento: Al hacer seguimiento, menciona aspectos que puedan interesar a tus leads, como los detalles que se han conversado en la reunión, o el objetivo/obstáculo que tiene actualemente.
5. Marca tratos como perdidos cuando sea necesario
Si después de un tiempo razonable no recibes noticias de un lead, es mejor marcar el trato como perdido y concentrarte en los nuevos leads.
Esta práctica te permitirá enfocarte en oportunidades más prometedoras y mantener un pipeline de ventas saludable.
Consejos adicionales
Consistencia y comunicación: La consistencia y una buena comunicación son esenciales para cerrar más tratos. A medida que domines esta rutina, podrás agregar más complejidad, como automatizaciones avanzadas y correos automáticos.
Asesoramiento personalizado: Si necesitas ayuda para implementar esta rutina, no dudes en agendar una llamada con nosotros. Somos el reseller de ActiveCampaign más grande del mercado hispano y estamos aquí para ayudarte a optimizar tu proceso de ventas.
